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　　国泰海通发布研报称，阿里巴巴-W（09988）AI战略的核心不再是单一模型规模或跑分 ，而是把“通义千问
”与阿里数字经济体高频场景（电商 、本地生活
、支付、出行 、办公等）系统性打通
，形成“能办事
、办成事”的闭环体验，并把AI从流程“外挂 ”升级为用户接入服务的首要界面（AI即入口）
。阿里巴巴AI顶层战略由比模型转向拼体系 ，依托千问入口化与云钉百炼平台协同
，并加大云与AI基础设施资本开支，打造闭环能力以争夺下一代平台主导权。

　　国泰海通主要观点如下：

　　阿里的顶层战略正在发生变化 ，从“比模型
”转向“拼体系”
，用“模型+生态+AIInfra ”争夺下一代平台

　　进入2025年后，阿里AI战略的核心不再是单一模型规模或跑分 ，而是把“通义千问”与阿里数字经济体高频场景（电商、本地生活 、支付
、出行、办公等）系统性打通
，形成“能办事 、办成事
”的闭环体验，并把AI从流程“外挂”升级为用户接入服务的首要界面（AI即入口） 。内部提出“通云哥 ”概念 ，将通义实验室
、阿里云、平头哥绑定为一体化“黄金三角
”，强调算力供给 、模型能力与系统工程协同
，试图从基础设施层构建AI时代通用底座
。

　　AI2C负责用户规模与超级应用，AI2B面向企业商业化

　　千问App“入口化宣言”落地 ，以“办事能力+生态级连接 ”建立差异化。2026年1月进一步重大升级
，全面接入淘宝、支付宝
、淘宝闪购、飞猪 、高德等生态业务，标志着阿里将C端“入口之战
”从构想推向实战 。钉钉被定位为“企业级AI智能体平台” ，承载把模型能力嵌入企业工作流与业务系统；供给侧“云钉一体 ”与百炼共同指向Agent规模化
，商业模式从卖功能订阅走向“卖效果
、卖产出
”
。

　　明确将资金大规模投向云与AI基础设施

　　数据中心扩建、服务器集群 、高性能GPU采购与部署
、通过平头哥推进前沿AI芯片自研，以支撑模型与平台扩张在产能侧 ，资本也在加速转化为实际算力供给：推进全球数据中心与节点建设、扩建现有设施并新增AI专用套件
，服务其“超级云计算平台”路径。

　　风险提示：AI技术发展不及预期，AI商业落地不及预期 ，市场竞争加剧的风险 。